La transition des dépenses technologiques des entreprises vers Internet et le cloud s’accélère

Blogue | 10 octobre 2023

La transition des dépenses technologiques des entreprises vers Internet et le cloud s’accélère

Victoria Tribone

Économiste, Industrie

Les récentes performances en matière de revenus du secteur technologique racontent une histoire cohérente entre les leaders et les retardataires de l’industrie et confirment les prévisions d’Oxford Economics concernant un changement significatif dans les dépenses en technologie d’entreprise alors qu’elles entrent dans une nouvelle ère après le quart de siècle fort qui a précédé la pandémie.

Les dépenses passent des télécommunications à Internet et au cloud

Au cours des 25 dernières années, la composition des dépenses technologiques du secteur privé a considérablement évolué. La part du secteur privé dans les dépenses en services informatiques a augmenté de 14 points de pourcentage entre 1997 et 2021. Les dépenses corrigées de l’inflation ont augmenté de 7 % par an, les prix des logiciels personnalisés et pour compte propre ayant chuté, mais pas aussi précipitamment que ceux d’autres produits tels que les logiciels pré-installés. logiciels d’entreprise packagés.

Les services Internet et cloud ont vu leur part des dépenses technologiques totales augmenter de 8 points de pourcentage au cours de cette période de 25 ans, bien qu’ils soient le seul produit dont le niveau de prix a augmenté au cours de la même période. La croissance a été alimentée par une forte croissance annuelle de 8 % des dépenses du secteur privé, corrigées de l’inflation, en services Internet et cloud.

Internet et le cloud mènent la croissance des revenus

Jusqu’à présent, en 2023, la catégorie des services Internet et cloud, ainsi que celle des services informatiques, est apparue comme la plus performante de l’ère post-Covid, malgré un ralentissement des revenus observé au cours de l’année écoulée dans tous les domaines de produits technologiques.

Les revenus du secteur de l’Internet et du cloud ont réaccéléré au premier semestre 2023, tandis que d’autres domaines ont montré une nouvelle faiblesse. Pour l’avenir, nous prévoyons que les gains se poursuivront, les dépenses en services Internet et cloud pouvant éviter une contraction pure et simple lors de la récession américaine prévue au premier semestre 2024.

Les revenus du secteur des services informatiques ont augmenté de 2 % sur une base trimestrielle tout au long de 2022 et du premier trimestre 2023, mais le deuxième trimestre 2023 a surpris à la baisse avec une contraction des revenus de -0,7 %. Nous nous attendons à ce que cette faiblesse se traduise par un léger ralentissement des dépenses, atteignant un point bas avec une contraction de -0,9 % au premier trimestre 2024, conformément à la récession prévue.

Les performances des logiciels d’entreprise sont mitigées, car ce secteur est particulièrement sensible aux récents licenciements dans les secteurs de la technologie et de la finance. À l’instar des services informatiques, nous nous attendons à un léger ralentissement des achats de logiciels d’entreprise, avec une contraction des dépenses au deuxième trimestre 2024. La part du secteur privé dans les dépenses en services informatiques a augmenté de 9 points de pourcentage, avec une croissance annuelle corrigée de l’inflation de 10 % comme auparavant. les investissements en capital coûteux dans les logiciels préemballés sont devenus rentables et plus facilement disponibles.

Les télécommunications enregistrent la pire croissance de leurs revenus

Les services de télécommunications sont les moins performants, avec une croissance moyenne des revenus trimestriels nulle tout au long de 2022 et du premier semestre 2023. Nous nous attendons à ce que les dépenses en services de télécommunications se contractent de -0,1 % sur un an en 2024, poursuivant la tendance à plus long terme de dépriorisation au sein des budgets des entreprises. . Les revenus des télécommunications et des appareils électroniques sont faibles depuis plus d’un an, ce qui poursuit le déclin à long terme de la part de ces produits dans les dépenses technologiques des entreprises (Fig. 2).

La baisse de 27 points de pourcentage des dépenses relatives en appareils est due aux gains de productivité dans la fabrication d’appareils qui ont permis à ceux-ci de devenir relativement moins chers. La baisse des prix a permis une croissance annuelle régulière de 7 % des dépenses du secteur privé en appareils électroménagers, corrigées de l’inflation. Bien qu’elles soient également modérément déflationnistes, la part des services de télécommunications dans les dépenses technologiques totales a diminué de 4 points de pourcentage, les entreprises ayant orienté leurs fonds vers des investissements à plus forte valeur ajoutée dans les services informatiques, les logiciels d’entreprise et les services Internet et cloud.

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Victoria Tribone

Économiste, Industrie

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